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目前分類：工作實務諮詢 (11)

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這幾天和一位客戶相約財務諮詢，從市場升息下的投資組合的配置、未來的夢想藍圖看資金需求、以及每月的可支配所得，一直深入談到她對金錢的感覺、花錢的習慣、過往對金錢的印象。

 

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如何選擇壽險業務員？很簡單，找一個可以「聽你說話」的人！

 

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《成功理財的想像》
Bob與我的對話，協助他釐清：
Q1：我很好奇，你追求最成功的你是什麼樣子呢？

Bob:我想要財富自由，每個月都有自動流入的被動收入。

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《協助客戶建立信心》

 

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《一路上有我陪你》


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好久不見的客戶Mark，再次現身，女兒已經1歲囉。想當初陪著他一起度過母親過世、結婚生子、並隨著太太Emily遷移到高雄居住，當個全職的股票投資族，全心陪著寶貝女兒長大。此時此刻，想想已經是2年前的事。

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《沒有死亡證明，可領得到身故保險金？》

 

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《當我拿到整筆退休金時，該怎麼辦？》過程1

 

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《當我拿到整筆退休金時，該怎麼辦？》

 

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《出發吧！累積第一桶金》

 

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《我負債，可以當受益人嗎？》

 

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